대화형 설문조사를 활용한 Salesforce와 HubSpot 통합으로 CRM 강화 쉽게 하기

CRM 보강은 특히 Salesforce 및 HubSpot과 통합된 대화형 설문조사에 의해 주도될 때 리드 데이터 수집에 혁신적입니다. 이 글에서는 Specific의 AI 설문조사 플랫폼을 이러한 CRM에 연결하는 방법을 설명하여 더 깊고 실행 가능한 통찰력으로 잠재 고객 프로필을 자동으로 강화할 수 있도록 하겠습니다. 더 풍부한 데이터를 캡처하고 수동 입력을 제거함으로써 이 통합은 각 리드를 이해하고 자격을 부여하는 방식을 변화시킵니다.

대화형 설문조사가 보강 데이터를 캡처하는 방법

AI로 구동되는 대화형 설문조사는 잠재 고객으로부터 직접 구조적 및 비구조적 데이터를 독특하게 조합하여 수집합니다. 채팅과 같은 형식은 자연스럽게 느껴지며, 잠재 고객들이 열리고 솔직하고 깊이 있는 답변을 공유하도록 초대합니다. 모든 응답은 더 깊이 파고들 수 있는 기회입니다: Specific의 자동 AI 후속 질문은 중요한 세부 사항을 조사하거나 모호한 응답을 명확히 하며, 가능한 모든 쿼리를 스크립팅하지 않아도 됩니다.

아이덴티티 캡처—모든 설문조사는 응답자를 식별할 수 있으며, 필수 이메일 필드나 제공되는 매개 변수(예: 고유 사용자 ID 또는 사전 입력된 CRM 데이터)를 통해 아이덴티티를 캡처합니다. 이를 통해 각 응답이 실제 CRM 보강에 중요한 특정 잠재 고객이나 고객에 속해 있음을 항상 파악할 수 있습니다.

데이터 변환—자유 형식의 개방형 답변은 단순히 CRM에 덤프되지 않습니다. Specific의 AI는 이를 요약하여 귀하의 시스템과 동기화하기 전에 간결하고 관련성 있는 항목으로 요약합니다. 예를 들어, 혼란스러운 단락 대신 추정 예산 범위, 프로젝트 일정, 회사 규모, 직무 역할 또는 일반적인 문제점과 같은 간결한 통찰력을 얻어 기록을 더 잘 보강할 수 있습니다.

그 결과? 단순히 상자를 체크하는 것이 아닙니다. 강력한 보강 데이터를 수집합니다: 회사 규모, 투자 준비도, 현재 기술 스택, 예산 권한, 구매 일정, 잠재 고객이 직면한 실제 장애물에 대한 세부 정보를 수집합니다. 이 수준의 세부 정보는 더 많은 자격 있는 리드로 이어지며, 궁극적으로는 더 많은 계약 체결로 연결됩니다. 실제로 연락처 보강 도구를 구현하는 회사는 자격 있는 리드가 25% 증가하고 판매 주기가 30% 단축됩니다. [1]

통합 설정: Salesforce와 HubSpot

Specific을 Salesforce 또는 HubSpot에 연결하는 것은 간단합니다. 두 가지 모두 유사한 흐름을 가지되 플랫폼별 특성이 있습니다.

인증 설정—OAuth 연결을 시작하여 Specific이 CRM에 안전하게 액세스할 수 있도록 승인하십시오. 이는 관리 계정으로 로그인하고 권한을 부여하여 자격 증명 위험 없이 설문 조사 결과가 직접 흐를 수 있도록 하는 것을 의미합니다.

Webhook 구성—다음으로, 실시간 설문조사 데이터를 푸시하기 위해 Specific에서 webhooks를 구성하십시오. 푸시를 트리거하는 이벤트(예: “새로운 설문 응답 시”)를 정의하고, CRM의 API 엔드포인트를 지정하여 데이터를 수신합니다. 이를 통해 일괄 대기 시간 없이 즉시 보강이 이루어지게 됩니다.

두 통합 모두 일회성 데이터 동기화와 지속적인 업데이트를 지원합니다. 추천 워크플로우: 단일 설문 응답으로 통합을 테스트하여 모든 것이 올바르게 매핑되는지 확인한 후, 자신감을 가지고 확대하십시오.

이메일 중복 제거 및 기록 매칭

중복 제거는 효과적인 CRM 보강의 핵심입니다. 그렇지 않으면 시스템이 중복된 리드, 부정확한 보고, 어수선한 판매 이관에 빠집니다.

이메일을 기본 키로 사용—Specific은 응답자의 이메일을 신뢰할 수 있는 고유 식별자로 사용합니다. 새 설문 응답이 올 때마다 통합은 변경을 하기 전에 기존 이메일을 검사하여 모든 보강 작업이 올바른 사람을 대상으로 수행되도록 합니다.

증가(Upsert) 로직—작동 방식은 다음과 같습니다: 일치하는 이메일이 발견되면 시스템은 새 정보를 사용하여 현재 기록을 업데이트(증가)합니다; 일치하는 이메일이 없으면 새로운 리드를 생성합니다. Salesforce에서는 통합이 Lead 객체를 먼저 확인한 다음, Lead가 없으면 Contacts를 확인합니다. HubSpot에서는 모든 것이 통합된 연락처 테이블에 들어가기 때문에 업데이트가 원활하게 이루어집니다.

응답자가 이메일 일치 없이 제출할 경우, 통합은 완전히 새로운 리드 기록을 생성합니다. 반복 설문 참여자의 경우 보강 필드가 단순히 업데이트되어 언제나 가장 최신 정보를 갖게 됩니다. 이는 매년 30%에 달할 수 있는 B2B 데이터 감소를 완화하는 데 도움을 주며, 지속적인 보강을 통해 기록이 최신 상태를 유지합니다. [2]

잠재 고객 보강을 위한 필드 매핑

적절한 필드 매핑은 실제로 CRM에서 보강을 작동시키는 것입니다. 기본 필드(예: 이메일, 이름, 회사)는 설문조사 데이터에서 CRM 기록으로 직접 매핑됩니다.

맞춤 필드 매핑—여기서 흥미로운 요소가 시작됩니다. 각 질문의 응답이 맞춤 CRM 필드로 어떻게 흐르는지를 정의할 수 있습니다 - “예산” 드롭다운, “문제점” 텍스트 상자 또는 “관여된 의사 결정자” 다중 선택 목록 등. 매핑 UI를 통해 설문 질문을 기존 또는 새로운 CRM 필드와 연결하여 보강을 판매 프로세스에 맞게 조정할 수 있습니다.

AI 요약 필드—Specific은 복잡하고 개방형 응답을 바탕으로 AI로 생성된 요약이나 감정 점수를 생성할 수 있습니다. 이는 특별한 필드로 전달되어 영업 팀이 원본 설문 녹취록과 함께 인사이트를 확인할 수 있어 더 스마트한 대화를 유도합니다.

“현재 기술 스택 또는 통합 요구사항을 설명해 주세요”와 같은 개방형 질문의 경우, 응답은 더 긴 텍스트 필드나 “노트”로 매핑될 수 있습니다. 다중 선택 설문조사 옵션은 정확한 세분화를 위해 CRM 선택 목록과 짝을 이루어야 합니다. 항상 매핑을 확정하기 전에 AI 설문조사 응답 분석을 통해 미리보기를 확인하십시오.

리드 대 연락처 업데이트 로직

리드와 연락처의 차이를 이해함으로써 적절한 보강 흐름을 설정할 수 있습니다. 대부분의 CRM에서 리드는 자격이 없거나 새로운 잠재 고객이며, 연락처는 확인된, 종종 전환 이후의 관계입니다.

리드 트리거—새로운 인식되지 않는 이메일을 캡처하면 설문조사는 리드를 생성하고 이용 가능한 모든 세부 정보로 보강합니다. 동일한 이메일에서 새 응답이 오면 해당 리드를 자동으로 업데이트합니다.

연락처 트리거 — 리드가 “변환”되거나(HubSpot에서 승격) 설문 응답이 대응하는 연락처 기록을 직접 업데이트합니다. 이렇게 하면 잠재 고객이 펀넬을 통해 이동할 때 단절이 발생하지 않습니다.

일반 규칙: 먼저 리드를 확인하십시오. 리드가 있으면 업데이트하고, 없으면 연락처를 확인하십시오. 둘 다 없으면 새 리드를 만드십시오. Salesforce에서는 정해진 단계에서 리드가 연락처로 변환되며, 변환 후에는 모든 새로운 데이터가 연락처로 동기화됩니다. HubSpot에서는 통합된 연락처 모델이 계속해서 보강이 진행됨에 따라 라이프사이클 단계가 자동으로 업데이트됩니다.

최상의 결과를 얻으려면 명확한 데이터 무결성을 유지하십시오: 영업 이정표(예: 데모 후, 계약 발송 등)의 플래그에 의해 주기적인 보강 설문조사를 설정하고, 다중 단계 설문을 사용하여 진화하는 요구를 포착하십시오. 이를 통해 CRM을 무관한 대화와 상관 없이 항상 정확하고 컨텍스트가 풍부하게 유지할 수 있습니다.

보강 워크플로우 예시

세 가지 실제 보강 시나리오로 이를 실현해 보겠습니다:

예시 1: SDR 위한 발견 설문조사—첫 자격 확인 통화를 대화형 설문조사로 대체하십시오. 다음과 같은 질문을 설정하십시오:

“현재 팀 규모는 어떻게 되나요? 구매 결정에 누가 참여하나요? 이번 분기에 해결하고자 하는 문제는 무엇인가요?”

Specific은 자동적으로 명확히 하는 후속 질문을 하여 리드 기록을 보강합니다—그래서 SDR이 더 깊이 있는 컨텍스트와 적은 추측으로 아웃바운드 시작할 수 있습니다.

예시 2: 누락된 데이터 수집—CRM에 예산이나 프로젝트 일정 정보가 누락된 경우, 해당 필드에 대해서만 타겟팅된 설문을 시작하십시오. 예를 들어:

“프로젝트의 예상 예산을 추정하실 수 있나요? 결정을 언제 내리실 계획인가요?”

자동 필드 매핑과 짝을 이루어 신속히 귀사의 팀에 중요한 갭을 채웁니다.

예시 3: 제품 관심 프로파일링—활용 사례로 세분화된 설문조사로 다음과 같은 질문을 하세요:

“우리 솔루션이 어떻게 도움이 되기를 원하시나요? 어떤 기능이 주목을 받았나요? 필수로 고려하는 통합이 있나요?”

AI 요약을 계정 노트에 매핑하여 판매가 모든 향후 대화를 개인화할 수 있습니다. 이러한 워크플로를 구축하려면 AI 설문조사 생성기로 이동하십시오.

매번, AI 생성된 인사이트가 판매 팀을 주도하도록 해주어 모든 아웃리치를 실제 대화의 연속처럼 느끼게 만듭니다. 보강 필요가 발전함에 따라 AI 설문조사 편집기를 통해 설문조사 로직을 조정하여 지속적인 정렬을 유지하십시오.

CRM 데이터 보강 시작하기

잠재고객 데이터 수집을 변환하는 것은 그 어느 때보다 쉽습니다: 대화형 설문조사는 정적 양식보다 3-5배 더 많은 세부 정보를 캡처하며, 원활한 통합은 수동 업데이트 시간을 절감합니다. 지금 자신의 설문조사를 만들어 판매 팀이 더 많은 거래를 자신 있게 성사시키는 데 필요한 컨텍스트를 제공하십시오.